🧭 從 Odoo 看旅行業的運作：

行程是一種商品，流程是一條供應鏈

一、導言：Odoo 為什麼要介入旅行業？

旅行業看似浪漫，但實際上是一個極度資料密集、流程複雜的行業。
一趟五日團，背後牽動著：

• ✈️ 航班與保險
• 🏨 飯店與房務配對
• 🚍 巴士與導遊調度
• 💱 匯率與成本浮動
• 💬 客戶、領隊、供應商的即時溝通
• 📊 成本、報價、退費、問卷的全流程記錄

這些環節彼此交錯，任何一個錯漏（例如：房型誤配、收款延遲、機票異動）
都可能導致公司虧損或旅客不滿。
而 Odoo 的角色，就是要讓「旅行行程」這種非標準商品，也能像 ERP 管理商品一樣，被精準追蹤與即時監控。

二、行程如何成為「商品」

在旅行社的邏輯中，每一個出團梯次（例如「五日文化探索團 11/18 出發」）
其實是一種可變商品（Product Variant）。
它有以下屬性：

因此，對 Odoo 而言，一個行程就是一個有生命週期的商品。
從建立 → 銷售 → 執行 → 結案 → 分析，
整個過程完全符合 ERP 的管理邏輯。

三、旅行社的運作結構（從售前到結案）

📌 傳統旅行社多採「多系統＋人工彙整」，
常見組合如：Excel + Google Drive + Line + ERP 簡表 + PDF 合約。
但當資料分散於五個平台，協同就成為瓶頸。

四、Odoo 如何整合這條「旅行供應鏈」

Odoo 把旅行社視為一條完整的供應鏈，而不只是「服務業」。

結果是：

• 旅客的每一筆付款、房型選擇、異動紀錄都能回溯；
• 領隊的回報即時反映在後台；
• 業務、線控、會計可共用同一套資料。

五、Odoo 與現行業界作法比較

六、旅行業為何迫切需要 Odoo

1. 季節性與波動性高：匯率、油價、航班、天氣都影響成本。
   → Odoo 可自動更新報價與成本分析。

2. 資料分散且重工：每個部門各用不同工具。
   → Odoo 一體化設計，消除資料孤島。

3. 人為錯誤風險高：Excel 常誤刪欄、漏資料。
   → 所有動作皆具備時間戳與版本回溯。

4. 缺乏即時監控：主管通常出團後才知道虧損。
   → Odoo 可設定自動毛利警示與報表。

5. 旅客體驗斷裂：報名、付款、行程、問卷不在同平台。
   → Odoo Portal 讓旅客全流程一站完成。

七、總結：從產品導向到體驗導向的數位轉型

傳統旅行社的價值鏈，是由「產品」驅動；
而在 Odoo 的視角下，它變成一條資料驅動的體驗鏈。

一個行程不只是商品，
而是從「構想 → 設計 → 體驗 → 回憶」的完整生命週期。

Odoo 讓旅行社：

• 以 ERP 的嚴謹控成本
• 以 CRM 的溫度經營關係
• 以 Data 的精準決策未來

當所有資訊都能被看見、被分析、被回顧，
旅行業才真正從「帶團」邁向「創造體驗」的智慧旅程。

🧭 Odoo 在旅行團作業的全角色應用實務

案例：五日文化探索團（去除實際旅行社資訊）

目標：示範 Odoo 如何串接「公司後台 × 線控（OP/排團）× 領隊/導遊 × 業務/客服 × 會計 × 旅客入口」的完整流程，降低錯漏、提升毛利與體驗一致性。

1) 全流程一圖懂（從售前到結案）

2) 角色導向使用場景

A. 公司管理（Owner/總務）

• 看板：毛利率、出團率、成交轉換、售票動能（按梯次）
• 自動化：
  • 每日 18:00 寄送「明日出團 KPI」：出席數、未補款名單
  • 每團結案觸發「毛利 < 15%」警示，要求 OP 填寫異常原因
• 報表：按產品線/目的地/季節交叉分析；早鳥/晚鳥價影響對比

B. 線控（OP/控團）

• 專用表單：房務配對（雙/三/單、加床）、巴士座位、餐別過敏
• 供應商協作：Odoo Portal 發 PO 給飯店/車隊/餐廳並追蹤確認
• 版控：行程小改（交通延誤調序）→ 自動產出 v2 PDF + 通知導遊
• 例行自動化：
  • T-7 自動發「行前通知 PDF」與 e-票券到旅客 Portal
  • 機位/房況不足 → 觸發候補/升等工作流

C. 領隊/導遊（行動端）

• 行動任務板：D1~D5 任務、集合點、緊急聯絡、一鍵導航
• 即時工具：
  • 「點名/簽到」(Sign) 與「紙本簽收拍照上傳」(Documents)
  • 異動回報（如：天候改線、加點餐飲）→ 後台即時記帳
• 旅客照顧：餐別/過敏紅點提醒、生日/慶生提示、醫療備註
• 離線容錯：無網區域可離線完成簽到，恢復網路後自動同步

D. 業務/客服

• 一鍵報價：依匯率/機票艙等/單房差自動計算
• 線上收款：信用卡連結/轉帳回覆 → 自動對帳、未補款提醒
• FAQ/模板：常見問題、行前清單、行李規範信件模板

E. 會計/財務

• 分析帳：每團獨立成本中心（機票/飯店/餐/車/門票/小費）
• 自動憑證：訂金/尾款/退款/差額補收一條龍
• 對帳：供應商對帳單比對 PO/發票；差異彈窗提示
• 毛利核對：實際毛利 vs 預算毛利；偏差原因歸因（匯率、加購、退費）

F. 旅客（Portal）

• 我的旅程：行程 PDF、集合時間、e-票券、保險條款、費用清單
• 線上補件：護照影本/餐別/緊急聯絡表單
• 行後問卷：NPS 與開放式建議；自動寄送「數位回憶錄」檔案

3) 針對本案例的資料模型（最少欄位）

4) 線控與導遊的「日程卡」範本（D2 範例）

• 主題：高原纜車 × 山區溫泉
• 時程：08:00 出發、09:30 纜車站、12:30 農村套餐、15:00 入住溫泉
• 提醒：
  • 海拔溫差 7~10℃、外套必備
  • 纜車如遇停駛 → 備案 B「森林步道 + 茶屋體驗」
• 簽收：纜車票券 QR 附件（Sign 簽收）
• 過敏/餐別：3 位不吃牛、1 位蛋奶素（標紅）
• 即時紀錄：若加購「露天風呂景觀票」→ 導遊 App 勾選加購，自動記帳

5) 自動化規則（Automations）實例

6) KPI 儀表板（管理與財務）

• 銷售面：每梯次銷售率、早鳥/晚鳥佔比、退轉率
• 營運面：準點率、緊急異動次數、人均加購
• 財務面：單團毛利、產品線毛利、匯率影響度（敏感度分析）
• 體驗面：NPS、投訴類別 Top 5、導遊評分分佈

儀表板以 Odoo Spreadsheet + Pivot 製作，支持鑽取到單團/單據。

7) SOP 清單（可直接落地）

• 售前：產品主檔審核 → 價表掛載 → 早/晚鳥規則測試
• 接單：身分/護照欄位必填 → 訂金入賬 → Portal 開通
• 排團：房務表產出 → 供應商 PO → 行前 PDF 版號鎖定
• 帶團：每日任務卡 → 簽到/簽收 → 異動回報（附照）
• 結案：供應商發票核對 → 分析帳關帳 → 團損益歸檔
• 行後：NPS 回收 → 客訴處理工單 → 回憶錄發送與二銷標籤

8) UAT 測試腳本（節錄 6 條）

9) 與「五日文化探索團」的對應亮點

• 變體定價：成人/兒童/嬰兒/單房差 → 一鍵計價
• 每日任務：D1~D5 已綁定集合點/票券/餐別 → 導遊手機直接查
• 備援編排：高原纜車停駛 → 備案 B 自動推送（線控一鍵發佈）
• 旅客體驗：Portal 集中下載行程、票券、保單；行後收「數位回憶錄」

10) 快速落地建議（8–12 週）

1. P1 藍圖：界定欄位/流程、先用標準模組 + Studio
2. P2 原型：挑 1 梯次做端到端（20 人團）
3. P3 客製：僅補「分房/單房差/供應商確認」等必要輕客製
4. P4 自動化：T-7/T-3/T+2 三條通知先上線
5. P5 上線：雙軌 2 週、每週回顧毛利與客訴

✅ 結語

以本案例可見：Odoo 不是替代人，而是把人從重工與對帳地獄解放。
公司可做策略與體驗；線控專注風險與資源；導遊把心力放在照顧旅客；
業務/客服更快回應；會計即時掌握毛利。
最後，旅客得到的是一致、可及、透明的體驗。

一套系統，一張名冊，一份真帳。
這就是 Odoo 賦能旅行作業的核心價值。